2026Fondos · FIDC
Dufrio — FIDC
Asesoramiento en la estructuración de un fondo de inversión en derechos de crédito para Dufrio.
Insights & Experiencia
Una trayectoria construida en operaciones complejas.
Una selección factual de experiencia profesional en distintos ciclos de mercado, sectores y estructuras de operación.
Operaciones seleccionadas
Experiencia aplicada a la ejecución.
El área de publicaciones está preparada para recibir en el futuro análisis y contenidos propios. Hasta entonces, el foco permanece en información verificable sobre experiencia profesional.
2025Deuda · Notas comerciales
Tecumseh
Asesoramiento en la emisión de notas comerciales de Tecumseh.
2026Reestructuración · Deuda
Grupo Lafaete
Asambleas y renegociación de debentures, notas comerciales y CRI del grupo.
2026Deuda · Notas comerciales
Agis
Asesoramiento en dos emisiones de notas comerciales realizadas en 2026.
2025Financiación estructurada
Longitude × Jive
Operación estructurada de financiación para tres sociedades de propósito específico de Longitude, junto con Jive Investimentos.
2025Deuda · Debentures
Dufrio — Debentures
Asesoramiento en la emisión de debentures de Refrigeração Dufrio.
2025Reestructuración · Debentures
ASA Rent a Car
Asambleas de tenedores y renegociación de las debentures de la compañía.
2023Reestructuración · Debentures
TESC
Asambleas de tenedores y renegociación de las debentures de Terminal Santa Catarina.
2019–2022Titulización
BASF
Experiencia en operaciones con certificados de derechos de cobro del agronegocio y fondos de inversión en derechos de crédito.
2021Acciones · IPO
Unifique
Experiencia en el asesoramiento de la oferta pública inicial de acciones de la compañía en el mercado brasileño.
2019Acciones · Follow-on
Banrisul
Experiencia en el asesoramiento de la oferta subsecuente de acciones de Banrisul en el mercado brasileño.
2019–2020ESG · Bonos
Klabin
Experiencia en emisiones internacionales de bonos verdes, integrando documentación, aspectos regulatorios y coordinación de la oferta.
Las referencias de esta página corresponden a la experiencia profesional de Rafael Maluf, incluidas operaciones realizadas antes de la constitución de RMaluf Law, mientras trabajó en despachos y en una institución financiera. Las menciones a empresas y operaciones tienen una finalidad exclusivamente informativa.
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